资本圈 | 景业名邦11月25日起招股 上实城开获16.9亿定期贷款
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景业名邦11月25日起招股 TCL及中洲合计认购4亿港元
11月24日消息显示，景业名邦集团香港IPO将于2019年11月25日-28日招股，公司拟发行4亿股，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配售权。每股2.91-3.63港元，每手1000股，预期股份将于2019年12月5日上午九时正开始于联交所买卖。
据观点地产新媒体了解，景业名邦集团是一家物业开发商、营运商及物业管理服务供应商，主要于广东省及海南省供应住宅物业，并于广东省、海南省、云南省及湖南省拥有土地资源作未来开发。直至估值日期，集团有十个已竣工项目分期及六个在建项目分期，其中三个已开始预售活动。截至估值日期，有14个持作未来开发的项目分期。
于2016年-2018年，景业名邦分别实现收益约人民币6.41亿元、8.38亿元及13.29亿元，复合年增长率为44.0%;溢利分别为8450.7万元、8607.8万元及3.82亿元，复合年增长率为112.6%。2019年上半年实现收益约人民币7.62亿元，溢利约1.81亿元。
作为国际配售的一部分，该公司、独家保荐人及若干联席账簿管理人已分别与TCL实业控股股份有限公司的全资附属公司加利投资有限公司及中洲企业有限公司订立基石投资协议，各基石投资者已同意按发售价认购以2亿港元可购买的有关数目的发售股份。
假设发售价为每股发售股份3.27港元且超额配售权未获行使，预计全球发售净筹约12.21亿港元。约60.0%将用作若干项目(分别为云南腾衝的景业高黎贡小镇一期、二期及三期、广东肇庆的肇庆国际科创中心(A区及B区)、广东清远的景业雍景园一期、二期及三期，以及湖南株洲的景业山湖湾一期及二期)的开发成本;约30.0%将用于在目前营运所在省份收购土地;余款将用作一般营运资金。
上实城开获得银行16.9亿元定期贷款融通 为期18个月
11月22日，上海实业城市开发集团有限公司发布公告称，公司（作为借款人）与一家银行（作为贷款人）就为期18个月且金额为人民币16.9亿元的定期贷款融通订立贷款协议。该融通将用于归还公司的银行贷款及╱或拨付本公司及其附属公司的营运资金要求。
据观点地产新媒体了解，该贷款协议规定，上海实业（集团）有限公司作为公司及上海实业控股有限公司的控股股东须直接或间接拥有本公司股本总额不少于51%，并维持对公司的管理控制权（“持股及管理契诺”）。倘违反持股及管理契诺，将构成贷款协议项下违约。
于本公告日期，上实集团在公司已发行股本总额中实益拥有约63.96%（包括就《证券及期货条例》（第571章）而言被视为或当作拥有上实控股所持股份的权益）的权益。
上实城开表示，是次贷款融资将可降低公司的整合融资成本，并优化公司的债务架构。
中南建设再为11家子公司融资提供担保 金额25.68亿元
11月22日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告，披露公司为11家子公司融资提供担保的进展情况。
观点地产新媒体了解到，中南建设为该11家子公司本次担保金额为25.68亿元，占中南建设最近一期股东权益比例14.75%。
本次担保前，中南建设为该11家子公司提供担保总金额为32.72亿元，可使用担保额度760.3亿元。本次担保后，中南建设为该11家子公司提供担保总金额为58.4亿元，未使用担保额度727.36亿元。
公告披露，该11家子公司分别为南通中南新世界中心开发有限公司、东台锦玺置业有限公司、长沙长厦雅苑房地产开发有限公司、常德南雅房地产开发有限公司、青岛中南城房地产有限公司、淄博锦泉置业有限公司、聊城市东昌府区中南建设发展有限公司、潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司、绍兴锦嘉置业有限公司、慈溪星坤置业有限公司、宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司。
其中，本次担保金额最大的，为中南建设给城市东昌府区中南建设发展有限公司提供担保事宜。为了促进中南建设业务发展，中南建设持股95%的聊城东昌中南向兴业银行股份有限公司聊城分行申请9亿元借款，期限264个月。中南建设为有关融资提供连带责任担保，担保金额9亿元。
中南建设认为，为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。
提供本次担保后，中南建设及控股子公司对外担保总金额为649.01亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的373.03%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为102.96亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的59.18%。
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