资本圈 | 中天金融、新城发境内债 景瑞增发高息美元债

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   新城控股已发行6亿公司债 票面利率5.10%

   3月9日，新城控股集团股份有限公司公告宣布发行2020年公开发行公司债券（第一期），规模6亿元。

   据观点地产新媒体了解，本次债券发行工作已于2020年3月9日结束，其中品种一实际发行规模6亿元，最终票面利率为5.10%，3年期；品种二未发行。

   深业集团拟发行30亿元中期票据 票面利率待定

   3月9日，据上清所信息披露，深业集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，计划发行规模30亿元，期限3年，发行价格100元/百元，票面利率将由簿记建档确定。

   观点地产新媒体查阅获悉，该票据由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，票据发行日期2020年3月9日-3月10日，缴款日期2020年3月11日，兑付日期2023年3月11日，首次付息日期2021年3月11日。

   红星美凯龙5亿元公司债票面利率确定为4.95%

   3月9日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布公告，披露其2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率最终确定为4.95%，本期债券发行规模不超过5亿元，债券期限为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

   建发股份拟发10亿超短期融资券

   3月9日，上海清算所披露信息显示，厦门建发股份有限公司拟发行2020年第三期超短期融资券，注册总额度100亿元，本期发行金额10亿元。

   观点地产新媒体查阅获悉，上述融资券的票面利率由集中簿记建档结果确定，期限为217天，发行日为2020年3月10日至11日，起息日为3月12日，本息兑付日为10月15日，主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

   中天金融拟发行3年期15亿元中期票据

   据上清所3月9日信息显示，中天金融集团股份有限公司拟发行公司2020年度第一期中期票据，发行金额为15亿元，期限3年，票面利率为定。

   关于该笔债券募资用途，中天金融在公告中表示，发行该笔中期票据拟将据募集资金中的15亿元用于偿还即将到期的15中天城投MTN001、17中天城投MTN001、17中天金融MTN002本金。

   景瑞控股增发1000万美元票据 收益率12.75%

   3月9日，据市场消息显示，景瑞控股有限公司增发RegS、固定利率的高级无抵押票据，发行规模1000万美元，收益率12.75%。

   上述票据将于3月11日交割，并于新加坡交易所上市，到期日为2022年3月11日。该票据由景瑞控股发行，由其若干非中国限制性子公司提供担保，预期发行评级B3(穆迪)，票据独家全球协调人为招银国际。


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