资本圈 | 居然之家A股重组上市 华发获准发行40亿公司债

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    居然之家A股重组上市 午间收盘报10.92元/股

    12月26日，居然之家新零售集团股份有限公司（简称“居然之家”）重组更名暨上市仪式在深交所进行，居然之家董事长汪林朋等人出席现场致辞，进行了敲钟仪式。

    据观点地产新媒体了解，较昨日收盘价10.84元/股，居然之家开盘价为11元/股，最高达11.49元/股，随后小幅回落至10.88元/股。截止上午11时30分，股价报10.92元/股，总市值约657.37亿。

    汪林朋在上市现场致辞中表示，居然新零售将实现百货、购物中心、商超业态与家居零售业态的跨界融合，并结合居然新零售及阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级，进一步推进居然新零售线上线下融合。

    于12月25日晚间发布的公告中，武汉中商正式宣布，公司中文名称由“武汉中商集团股份有限公司”变更为“居然之家新零售集团股份有限公司”，证券简称由“武汉中商”变更为“居然之家”，公司证券代码“000785”不变。

    股权比例方面，控股股东由武汉商联变更为居然控股，居然控股持有该上市公司42.6%的股份，实际控制人由武汉国资公司变更为汪林朋，汪林朋及其一致行动人合计控制上市公司61.86%股份，本人持股比例为6.55%。

    此外，阿里系为第二大股东，共持股14.37%，其中阿里直接持股为9.58%，云锋五新持股4.79%。而泰康人寿持股3.83%，红杉雅盛持股0.66%，武汉商联为1.72%。

    于今年2019年1月9日，武汉中商发布公告称，正在筹划以发行股份购居然新零售全体股东合计持有的居然新零售100%股权，居然之家开始了登陆A股的征程。

    珠海华发获准发行40亿元公司债 一个月内拟连发两期中期债

    12月26日，珠海华发实业股份有限公司披露公告称，公司于公告日收到中国证监会出具的《关于核准珠海华发实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

    根据批复内容，珠海华发获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，该等公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行的日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行日起24个月内完成。

    观点地产新媒体了解到，珠海华发近期融资动作频频。11月22日，珠海华发成功发行2019年度第十一期超短期融资券，实际发行总额10亿元，发行利率3.37%。起息日2019年11月26日，兑付日2020年08月22日。

    11月29日，珠海华发披露公告称，公司拟发行2019年度第七期中期票据，本期发行金额10亿元，票据面值100元。其中，品种一初始发行规模为5亿元，期限为3+N（3）年期；品种二初始发行规模为5亿元，期限为5+N（5）年期。

    紧接着于12月5日，珠海华发再次披露公告称，公司拟发行2019年度第八期中期票据，发行金额为10亿元。其中，品种一初始发行规模为5亿元，期限为3+N（3）年期；品种二初始发行规模为5亿元，期限为5+N（5）年期。

    上述成功发行的债券和拟发行的债券募集所得资金均用于偿还存量债务。

    金科地产拟发行15亿元购房尾款ABS 用于还债等

    12月26日，金科地产集团股份有限公司公告称，拟发行按揭购房尾款资产支持专项计划产品。

    观点地产新媒体了解，专项计划发行总规模不超过人民币15亿元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比95%；次级资产支持证券由公司全资子公司全额认购，占比5%。

    同时，发行预期期限为2年，票面利率为固定利率，目前尚未厘定。

    金科地产表示，该专项计划将于深圳证券交易所挂牌，募集资金将用于补充公司流动资金，偿还公司借款。

    碧桂园13.2亿元资产支持证券ABS获上交所受理

    12月26日，据上海证券交易所信息披露，中山证券-碧桂园资产支持专项计划状态更新为“已受理”。

    据观点地产新媒体了解，该期计划名为中山证券-碧桂园资产支持专项计划，品种为资产支持证券-ABS，发行金额13.16亿元，发行人为碧桂园地产集团有限公司，承销人为中山证券有限责任公司。

    就在前日，碧桂园另一宗碧桂园十里银滩酒店资产支持专项计划”也获得上交所受理，拟发行金额5.25亿元。

    据统计，以碧桂园地产集团有限公司为发行人还在7月份发行了一笔75亿元的私募，名为碧桂园地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券。


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