资本圈 | 富力折让7.19%配售2.73亿股 首创置业拟发60亿债

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    正商实业发行2021年到期1.2亿美元额外票据

    12月19日，正商实业有限公司发布公告称，公司拟发行于2021年到期1.2亿美元12.8厘优先票据，将与公司于2019年10月3日发行于2021年到期2.2亿美元12.8厘优先票据合并及组成单一系列，预期额外票据上市及买卖批准将于2019年12月20日起生效。

    首创置业拟发行不超过60亿元境内公司债券

    12月19日，首创置业股份有限公司发布公告称，董事会通过决议将于临时股东大会上提呈给股东考虑和批准建议以一批或分批形式发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券。

    该公司债期限不超过7年（含7年），可以选择一个或多个期限品种，拟向合格投资者发行且不超过200人。

    首创置业方面表示，本次发行的境内公司债券将全部用于偿付公司债务本息，公司将根据存量境内公司债券到期情况择机发行。董事会认为，发行境内公司债券将有利于公司保持债券融资渠道畅通，优化融资结构，降低融资成本，提升公司市场竞争力。

    富力拟折让7.19%配售2.73亿股 募资37.35亿港元

    12月19日，广州富力地产股份有限公司发布公告宣布，于当日，公司与配售代理订立配售协议。据此，公司已同意委任配售代理，而配售代理已个别同意出任为公司代理并按悉数包销基准促使购买方根据配售协议按配售价认购总共2.73亿股新H股。

    2.73亿股配售股份分别占现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约26.89%及8.47%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约21.19%及7.81%。

    此外，根据每股配售股份面值0.25港元，2.73亿股配售股份的总面值将为6825万港元。

    雅居乐环保6.1亿购买中滔环保子公司余下50%股权

    12月19日，中滔环保集团有限公司发布公告称，雅居乐生态环保科技（香港）有限公司，同意购买新滔投资有限公司（目标公司）余下50%股权，总代价6.1亿元。

    公告显示，新滔投资由中滔环保及雅居乐生态分别拥有50%权益，并为中滔环保附属公司，主要于中国从事商业服务。该公司于2019年10月31日未经审核资产总值及资产净值分别约为10.28亿元及10.23亿元，2017年及2018年未经审核亏损净额分别为21.56万元、19.38万元。


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