资本圈 | 泰禾完成境外1.105亿美元债 建发设25亿资产证券化项目

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    泰禾全资子公司完成境外发行1.105亿美元债券 年息11%

    12月12日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.，) Limited 在境外完成1.105亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌。

    据了解，本次发行由泰禾提供无条件及不可撤销的跨境担保，债券票面年息11%，每半年支付一次，期限364天，担保人给予发行主体的评级为B3（穆迪）/B-（惠誉）。

    本次债券募集资金用于境内项目建设和其他一般企业用途。

    观点地产新媒体查阅获悉，泰禾曾于2017年、2018年审议通过，Tahoe Group Global (Co.，) Limited 拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券。

    公告显示，本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.，) Limited 累计完成14.655亿美元的美元债券发行（含本次发行的1.105亿美元）。

    建发股份拟设立25亿资产证券化融资项目 另拟发48亿公司债

    12月12日，厦门建发股份有限公司披露公告称，公司分别于12月10日、11日召开临时会议，审议通过了两项决议，内容涉及为孙公司开展资产证券化融资项目，以及申请发行公司债。

    具体而言，建发股份同意子公司建发房地产集团有限公司（下称“建发房产”）旗下子公司厦门益悦置业有限公司（下称“原始权益人”）开展资产证券化融资项目，以其对购房人享有的要求购房人支付购房款所对应的债权及其附属权益作为基础资产，设立资产支持专项计划并发行资产支持证券。

    其中，优先级资产支持证券发行规模不超过24亿元，次级资产支持证券发行规模不超过1亿元（拟定），期限不超过2年，次级资产支持证券全部由原始权益人认购。

    另一项决议中，建发股份同意建发房产申请发行不超过48亿元的企业债券，债券期限为不超过10年（含10年），发行规模、债券期限、票面金额与发行价、利率及其确定方式等尚未厘定。

    小商品城拟发行10亿超短期融资券 利率3.37%

    12月12日，浙江中国小商品城集团股份有限公司发布了关于2019年度第五期超短期融资券发行公告 。

    据观点地产新媒体查阅获悉，本期为中国小商品城于2019年12月9日发行2019年度第五期超短期融资券，简称“19浙小商SCP005”，代码“011902921”，发行金额为人民币10亿元，主承销商为招商银行、兴业银行，期限270天，发行利率3.37%，起息日为2019年12月11日。

    另悉，于10月22日，小商品城集团已完成发行2019年度第二期中期票据，发行金额为人民币10亿元，期限为3年，票面利率3.97%。


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