资本圈 | 华润置地、建业海外融资 中南建设27亿公司债获批

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    华润置地与一银行订立1亿美元贷款融资协议

    9月26日，华润置地有限公司发布公告称，公司作为借款人就总数为1亿美元或等值人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期五年。

    根据该融资协议，如果华润集团停止直接或间接持有最少35%公司已发行股本，或拥有委任权委任公司董事会成员，将构成控制权改变。于本公告日期，华润集团拥有华润置地约61.27%的已发行股本。

    倘发生该融资协议项下的控制权改变，根据该融资协议，贷方可宣布取消提供贷款额度及/或宣布所有未偿还款项连同贷款额度项下所有应计利息，及其他所有公司需于该融资协议项下支付的款项即时到期及须予偿还。

    中南建设27亿元公司债券获批复及为4家子公司提供担保

    9月26日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过27亿元公司债券获得中国证监会核准批复。

    据观点地产新媒体了解，本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

    中南建设此前表示，本次债券募集资金将用于偿还有息债务（公司债券等）。

    同日，中南建设另一公告显示，中南建设为4家子公司共计8.08亿元提供担保。

    具体为，为了促进公司淮安中南樾府的发展，独立第三方青岛淳司股权投资企业（有限合伙）向公司全资子公司持有的淮安嘉华增资5,000万元取得30%股权，同时另外投资不超过5000万元，期限12个月。全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司质押其持有的剩余70%淮安嘉华股权和盐城中南雅苑房地产开发有限公司100%股权为有关投资提供担保，公司提供连带责任担保，担保金额1亿元。

    为了促进公司业务的发展，中南建设以公允价格3亿元向中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司转让其持有的公司全资子公司苏州中南中心的30,076.46万元债权，实施债务重组，重组期限24个月，公司全资子公司盐城中南世纪城为共同还款人。公司质押其持有的苏州中南中心100%股权，并为有关交易提供连带责任担保，担保金额3亿元。

    为了促进公司业务的发展，中南建设持股34%的淮安和锦向广发银行股份有限公司淮安分行贷款12亿元，期限36个月。中南建设按持股比例为有关融资提供连带责任担保，担保金额4.08亿元。

    本次担保后，中南建设及控股子公司对外担保总金额为608.92亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的349.99%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为87.93亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的50.54%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

    建业地产拟发额外美元票据用于债务再融资

    9月26日，建业地产股份有限公司发布公告，建议增发一笔额外美元票据，发售规模及票面利率未定。

    据观点地产新媒体了解，建业地产曾于2016年11月8日发行了一笔本金总额为2亿美元的票据，至2021年到期，票面利率为6.75%。而本次公告中提到，建业地产建议按照上述票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）进一步进行美元计值优先票据的国际发售。

    不过，建业地产表示，额外票据发行的完成还需取决于（其中包括）市况及投资者兴趣。美银美林、法国巴黎银行、海通国际及摩根士丹利为额外票据发行的联席全球协调人，而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发行的联席账簿管理人。

    公告显示，建业地产发行额外票据的原因是拟用作其现有中长期债项再融资。建业地产表示，或会应市况变动调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。

    另据了解，建业地产于今年8月2日发行了3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据，发售价将为票据本金额的99.005%。该笔票据的所得款项净额（经扣除佣金及其他开支）同样是用于现有中长期债项再融资。

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