资本圈 | 阳光100收购天津项目八成股权 珠光发4.1亿美元票据

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    阳光100最高4.41亿收购雅戈尔、泓懿持有的天津项目80%股权

    9月23日，阳光100中国控股有限公司发布公告称，公司于当日公司与上海雅戈尔、宁波泓懿及项目公司订立补充及修订协议、以补充及修订合资协议。根据协议，阳光100将以最高总代价约4.41亿元分别向上海雅戈尔、宁波泓懿按比例支付收购天津项目的款项。

    具体而言，阳光100集团分别向上海雅戈尔、宁波泓懿收购各自持有项目公司14.5%的股权，代价相当于项目公司实收资本总额的29%，即2900万元，加上按年利率15%计算的应计利息。

    同时，阳光100分别向上海雅戈尔、宁波泓懿持有的项目公司余下51%股权，代价相当于项目公司实收资本总额的51%，即5100万元，加上按年利率15%计算的应计利息。

    阳光100担保项目公司应归还给上海雅戈尔、宁波泓懿的股东贷款加上按年利率15%计算的应计利息。

    观点地产新媒体了解，2018年6月27日，阳光100全资附属公司阳光壹佰集团与上海雅戈尔、宁波泓懿及项目公司签订了合资协议。根据协议，阳光壹佰集团将收购后者各自持有项目公司14.5%的股权，代价相当于公司实收资本总额的29%，加上按年利率20%计算应计利息。

    上述项目公司位于天津市，主要营业范围为存量房销售、企业管理服务、商务资讯资讯服务等，目前其持有天津阳光100天塔喜马拉雅项目。

    截止公告日，该项目公司项目公司实收资本总额为1亿元。同时，根据其8月底的未经审核管理账目，该项目公司总资产及净资产分别为13.83亿元及1.11亿元。

    珠光控股成功发行4.1亿美元票据 用于偿还2016年债务本金

    9月23日早间，珠光控股集团有限公司公告称，成功向投资者发行一笔票据。

    观点地产新媒体了解，上述票据本金金额4.1亿美元，约等于人民币29.07亿元。

    同时，作为投资者同意认购优先票据的代价，珠光控股将根据特别授权向投资者发行认股权证，行使款额合共为6150万美元，约等于人民币4.36亿元。认股权证初步每股认股权证股份1.6148港元，认购最多2.97亿股认股权证股份。

    根据公告，这笔票据的投资者包括：Blooming Rose Enterprises Corp.、Heroic Day Limited、建银国际海外有限公司及中国信达（香港）资产管理有限公司。

    Blooming Rose认购票据2亿美元；Heroic Day认购7000万美元；建银国际认购2100万美元；中国信达认购1.19亿美元。

    珠光控股称，集资所得资金将用于偿还就2016年债务应付予2016年债权人的债务本金额。

    云南城投集团40亿公司债状态更新为“已受理”

    9月23日，上交所平台披露，云南省城市建设投资集团有限公司公开发行2019年公司债状态已更新为“已受理”。

    观点地产新媒体了解到，该笔债权发行人为云南省城市建设投资集团有限公司（下称：云南城投集团），拟发行规模不超过40亿元（含40亿元），承销商为开源证券。

    另悉，本次债券拟分期发行，具体分期发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求确定。本次债券面值100元，按面值平价发行。 

    同时，本次债券发行期限不超过5年（含5年）。各种债券的具体期限方案、含权条款设计及发行时点由发行人根据市场情况和资金需求安排。本次债券为无担保债券，券采用单利按年计息，不计复利。

    募集说明书显示，截至2019年3月末，云南城投集团尚有人民币债券695.73亿元、美元债5亿美元在存续期。今年2月20日，云南城投非公开发行2019年公司债“19云城01”于上交所挂牌交易，票面年利率6%，将于2022年到期，涉资12.6亿元。

    另据半年报披露，截至2019年6月30日，云南城投集团总资产879.01亿元，较上年度末增加3.57%；归属于上市公司股东的净利润录得负7.85亿元，亏损幅度翻了三番。受上半年达到结转条件的房地产项目较少等因素影响，地产开发销售收入下降，云南城投营业收入仅录得18.85亿元，同比下降51.86%。

    土地储备方面，云南城投集团已取得不动产证的土地储备为约6882亩，纳入2019年开发计划的开发土地约为2175亩。

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