资本圈 | 新城发行3.5亿美元票据 苏宁易购子公司完成引入战投

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    新城控股发行3.5亿美元级无抵押票据偿债 票面利率7.50%

    近日，据新城控股集团消息，公司成功发行一宗3.5亿美元高级无抵押票据，发行利率为7.50%，期限2年，该票据将于2021年12月16日到期。

    据了解，上述票据计划于12月16日于新交所上市发行,由新城环球有限公司（NEWMETRO GLOBALLIMITED）发行，由新城控股提供担保，募集资金将主要用于偿还现有债务。

    具体而言，该等票据发行由海通国际担任独家全球协调人，海通国际、信银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年12月5日上午召开投资者电话会议。

    另据观点地产新媒体12月3日报道，新城控股发布了2019年11月份经营简报。今年前11月，新城控股累计实现合同销售金额约2465.62亿元，同比增长24.17%，累计销售面积约2188.00万平方米，同比增长37.50%。

    苏宁易购子公司LAOX完成引入战略投资者 募资5.46亿元

    近日，苏宁易购集团股份有限公司披露公告称，截至公告日，公司附属子公司LAOX向GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER分别定向发行26,657,000股、290,000股，发行价格为313日元/股，募集资金总额为84.34亿日元，约人民币5.46亿元。

    本次定向发行股份完成后，GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%，GRANDA GALAXY持股LAOX股份增加至33.80%、表决权比例34.51%，GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。同时，本次定向发行股份完成，LAOX将不再纳入公司的合并报表范围。

    观点地产新媒体了解到，今年6月18日，苏宁易购第六届董事会第四十三次会议通过LAOX引入战略投资者相关议案，为支持业务发展需要，LAOX计划实施定向增发募集资金，向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司GRANDA GALAXY LIMITED、中文产业株式会社全资子公司GLOBAL WORKER派遣株式会社定向发行股份及新股预约权，本次交易完成后LAOX预计募集总额为100.93亿日元。


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