资本圈 | 金地获260亿银行授信 融创、禹洲、佳兆业等齐发美元债

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    招商银行给予金地集团260亿元关联交易授信额度

    招商银行10月30日发布公告称，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于与金地集团关联交易项目的议案》，给予金地集团关联交易授信额度人民币260亿元，授信期限2年。

    招商银行表示，本笔授信额度为并表授信额度，包括公司及附属机构(招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司)）给予金地（集团）股份有限公司及其下属公司的授信。

    其强调，对金地（集团）股份有限公司及其下属公司授信提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。

    融创拟发行5年期6.5亿美元优先票据 利率7.5%

    10月30日，融创中国控股有限公司发布公告称，拟发行2024年到期的6.5亿美元优先票据，利率7.5%。

    观点地产新媒体查阅获悉，于2019年10月29日，融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行上述票据订立购买协议。

    该票据的发行价将为本金额的99.058%。除非根据票据的条款提前赎回，否则票据将于2024年2月1日到期。票据将自2019年11月1日（包括该日）起按年利率7.5%计息，首个利息支付日为2020年8月1日。此后，利息将每半年支付一次，即于每年8月1日及2月1日支付。

    摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人，亦为票据的首次买方。附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）提供优先担保，并由抵押品予以抵押。

    融创中国表示，该发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。

    禹洲拟发8.375%利率5亿美元优先票据 10月31日上市

    10月30日晚，禹洲地产股份有限公司发布公告称，拟发行于2024年到期本金总额为5亿美元按年利率8.375%计息的优先票据，预期票据的上市及买卖将于2019年10月31日或前后生效。

    据观点地产新媒体此前报道，于10月23日，禹洲地产（连同附属公司担保人）与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞信、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

    票据将自2019年10月30日（包括该日）起按年利率8.375%计息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2024年10月30日到期。

    禹洲透露，票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.93亿美元，公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    旭辉控股发行2024年到期4亿美元优先票据 利率6.45%

    10月30日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告表示，发行2024年到期为4亿美元优先票据，票面利率6.45%。

    据观点地产新媒体了解，于10月29日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.965亿美元。

    上述票据将自今年11月7日（包括该日）起按年息率6.45%计息，须于每半年期末支付，自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付，票据预期将获惠誉国际信用评级公司及标准普尔评级服务分别评为「BB」及「BB－」。

    此外，滙丰及瑞士信贷为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及该等票据的初始买方。

    旭辉控股表示，拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

    佳兆业拟发行2亿美元11.95%额外票据 用于中长期债务再融资

    10月30日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，公司发行额外2022年到期的2亿美元11.95%优先票据，将与2022年到期的4亿美元11.95%优先票据合并并形成单一系列。

    该额外票据的发售价将为额外票据本金额的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期间的累计利息。

    观点地产新媒体查阅公告获悉，于2019年10月29日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、巴克莱及佳兆业金融集团就额外票据发行订立购买协议。

    据了解，瑞信是此次发售及出售额外票据之独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同巴克莱及佳兆业金融集团作为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。亦是额外票据的初步买家。

    佳兆业方面称，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。

    弘阳地产发行1亿美元13%优先票据 10月31日生效

    弘阳地产集团有限公司10月30日晚发布公告称，拟发行于2021年到期金额为1亿美元的13%优先票据，票据上市预计将于2019年10月31日生效。

    此前10月16日，惠誉宣布将弘阳集团有限公司和旗下弘阳地产的主体评级从“B”上调至“B+”，展望稳定；同时，将弘阳集团、弘阳地产的高级无抵押票据评级从“B”提升至B+。

    惠誉表示，弘阳在高质量土地储备和审慎财务政策支持下的销售规模增长，使杠杆率保持在50%以下，这在“B”类评级的内地房企中，处于健康水平。此外，弘阳的物业租赁业务规模较大，因此经常性收入也较高。截至2019年6月底，弘阳集团的现金余额为180亿元人民币，未使用的银行授信额度为140亿元人民币，足以覆盖短期债务。


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