资本圈 | WeWork获软银95亿美元融资 平安不动产已发行10亿超短期融资

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    首开股份子公司拟增资40亿 另与华润成立项目公司

    10月23日，北京首都开发股份有限公司发布公告称，公司第九届董事会第六次会议于2019年10月22日在公司会议室召开，审议通过了4项议案。

    观点地产新媒体查阅公告获悉，此次会议审议通过《关于子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者议案》，具体为公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资扩股。

    城开集团拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股。本次交易拟引入投资者投资金额不超过40亿元，增资价格依据本次公开挂牌形成的最终增资结果确定，并据此计算各方持股比例。

    截至2018年12月31日，城开集团资产和负债经评估，股东全部权益评估值为149.95亿元。与单体口径账面净资产76.41亿元相比，评估增值73.54亿元，增值率96.2422%；与合并口径账面净资产108.93亿元相比，评估增值41.02亿元，增值率37.6571%。

    首开股份称，本次增资扩股有利于降低城开集团及公司资产负债率，本次增资扩股不会导致公司丧失对城开集团的控制权。增资扩股后，不会导致公司合并范围的变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

    此外，会议审议通过《关于成立保定首开润怡房地产开发有限公司（暂定名）的议案》，为运营北京保定市竞秀区2019-032号地块。

    此前于2019年9月，首开股份与北京润置商业运营管理有限公司组成的联合体以6.38亿元人民币竞得保定市竞秀区2019-032号项目国有建设用地使用权。为开发此项目，首开股份拟与北京润置商业运营管理有限公司（华润置地）合作成立项目公司，项目公司名称为保定首开润怡房地产开发有限公司（暂定名），注册资本为2.5亿元。其中首开股份出资1.25亿元、北京润置商业运营管理有限公司出资1.25亿元，双方股权比例为50%：50%。

    此次会议还审议通过《关于无锡泰茂置业有限公司申请贷款的议案》，无锡泰茂置业有限公司为公司与上海旌茂置业有限公司合作成立的项目公司，主要开发无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块。公司持有无锡泰茂置业有限公司51%股权，上海旌茂置业有限公司持有无锡泰茂置业有限公司(金茂)49%股权。

    为满足项目建设资金需求，无锡泰茂置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请26亿元人民币信托贷款，期限3年，以无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块土地使用权及在建工程作为抵押物，本公司及上海旌茂置业有限公司对无锡泰茂置业有限公司按各自持股比例提供相应比例的流动性支持。目前该笔信托贷款尚未发放，后续不再放款。

    目前无锡泰茂置业有限公司拟调整向平安银行股份有限公司南京分行申请26亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。增信条件不变。

    最后还审议通过《关于公司认购平安-国风供应链金融资产支持专项计划的议案》，首开股份拟认购平安证券股份有限公司发行的平安-国风供应链金融资产支持专项计划劣后级份额，根据该资产专项计划分期发行的情况，每期购买金额为100万元人民币。

    华远地产拟发2019年第一期超短债 最多募资15亿

    10月23日，华远地产股份有限公司发布公告称，公司将发行2019年度第一期超短期融资券，基础发行规模为5亿元，发行金额上限为15亿元，期限270天。

    观点地产新媒体了解，上述债券采取发行金额动态调整机制，面值为100元，发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定，发行日为10月24日，起息日为10月28日，付息日为2020年7月24日。该债券主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

    关于上述债券募资资金的用途，华远地产方面表示，募集资金拟全部用于偿还到期的债务融资工具。

    具体而言，华远地产将募集资金用于偿还“18 华远地产CP001”债券，发行金额为15亿元，利率为4.88%，发行日为2018年11月27日，到期日为今年11月27日。

    据10月15日报道，华远地产股公开发行2019年公司债券项目状态显示为“已回复交易所意见”，拟发行金额18亿元，债券品种为小公募，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。

    WeWork获软银95亿美元融资 董事会主席变更

    10月23日，WeWork宣称其与软银与昨日（22日）达成协议，软银承诺向WeWork提供重要融资，其中包括50亿美元新融资以及软银向现有股东发出高达30亿美元的要约收购，且软银将加速兑现提供15亿美元投资的现有承诺。

    观点地产新媒体了解，此次软银提供的融资方案含债务和股权组合，WeWork称该项融资将为其执行商业计划提供重要流动资金，以加快公司实现正向自由现金流和盈利。

    融资方案具体包含四项：一为当前支付义务，软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元的投资承诺，每股价格为11.6 美元。预计在协议签署后7日内完成，须经WeWork股东审批；二为要约收购，以每股19.19美元的价格向全体非软银股东发起总价高达30亿美元的收购要约，预计2019年第四季度开始，须获得监管部门审批并满足其他惯例成交条件；三为新债务，包括11亿美元优先担保票据、22亿美元无担保票据和17.5亿美元信用证融资，预计在完成要约收购之后进行；四位合资企业股份互换，软银旗下愿景基金（Vision Fund）除日本合资企业之外的区域性合资企业所持有的所有权益，将以每股11.60美元的价格换取WeWork股份。

    该项交易和要约收购完成之后，软银对WeWork全面稀释经济所有权约80%。WeWork称，由于软银不会在任何股东大会或董事会议中拥有多数表决权，并且不会控制WeWork，所以WeWork不会成为软银子公司，WeWork将是软银的合作伙伴。

    此外，在人事任职上，WeWork宣布，根据协议WeWork董事会将任命软银集团首席运营官马塞洛.克劳雷（Marcelo Claure）担任WeWork董事会执行主席一职，任命将在软银兑现15亿美元投资承诺之后生效；而WeWork创始人亚当·诺伊曼（Adam Neumann）将成为董事会观察员，董事会将扩大规模并获得对亚当·诺伊曼所持股份的投票权。

    另悉，近期WeWork在资金上已陷入困难，如果没有额外资金注入，WeWork可能在11月中旬用完所有现金。而有10月15日消息，WeWork则被传拟裁员2000人以降低成本。

    平安不动产已发行10亿超短期融资券 利率3.3%

    上海清算所10月22日消息，平安不动产有限公司已完成2019年度第六期超短期融资券发行，实际发行总额10亿元，发行利率为3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)。

    据观点地产新媒体了解，平安不动产有限公司2019年度第六期超短期融资券简称为19 平安不动 SCP006，计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，发行利率为3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)，平价发行，期限270日，起息日为2019年10月12日，兑付日为2020年7月17日。债券簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。

    公告显示，该超短期融资券有12家合规申购机构，合规申购金额为14.6亿元，最高申购价位3.8%，最低申购价位3.1%，最终有效申购家数为7家，有效申购金额为10亿元。

    平安不动产表示，超短期融资券募集金额拟用于偿还本部及下属子公司金融机构借款及到期债券。

    此前8月29日，平安不动产发行的2019年公开发行公司债券（第二期）品种一、2019年公开发行公司债券（第二期）品种二在上海证券交易所上市，发行总额共16.5亿元。

    在密集融资之余，平安不动产也在土地市场上陆续布局。10月9日，招商蛇口与平安不动产、中合联宇、云南滇中新区管理委员会组成的联合体，以底价23.35亿元竞得昆明空港经济区大板桥街道办事处26宗国有建设用地使用权，总面积约1690亩。


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