资本圈 | 世茂股份拟发10亿元中票 禹洲地产获不超3亿美元授信

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    世茂股份拟发行10亿元中期票据偿债 利率未定

    10月16日，据上海清算所披露，上海世茂股份有限公司拟发行2019年度第一期中期票据，票据规模为10亿元，票面利率未定。

    据观点地产新媒体了解，此次世茂股份融资工具注册的总额为44.5亿元，采取分期发行的方式。本期发行的10亿元票据期限为三年，发行日期为2019年10月18日；起息日期（缴款日）为2019年10月21日；上市流通日为2019年10月22日；兑付日期为2022年10月21日。

    公告显示，世茂股份拟将发行票据所得资金用于偿还债务。其中包括，9亿元拟用于偿还即将到期的“17沪世茂MTN001”本金；另外1亿元用于偿还“17沪世茂MTN001”“18沪世茂MTN001”两只债务融资工具2019年度的利息。

    截至目前，世茂股份及下属子公司待偿还债务融资余额为123亿元，其中包括38亿元中期票据、10亿元短期融资券、75亿元公司债券。

    禹洲地产获不超3亿美元融资授信 期限42个月

    10月16日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，公司（借款人）及公司若干离岸附属公司（原担保人）与一组金融机构（贷款人）订立一份融资协议。

    根据协议，禹洲地产将获授一笔2.2亿美元的定期贷款融资，并有可能于融资协议条款规限下及按条款增加定期贷款融资（承担），自融资协议日期起计为期42个月。承担总额应不超过3亿美元，或禹洲地产与贷款人不时协定的有关其他金额。

    金隅股份成功发行第二期超短期融资券 总额为20亿元

    10月16日，北京金隅集团股份有限公司发布公告表示，于近日公司成功发行了2019年度第二期超短期融资券，实际发行总额为20亿元。

    观点地产新媒体查阅获悉，上述债券简称“19金隅SCP002”，发行利率为2.8%，期限为177天，起息日为2019年10月15日，兑付日为2020年4月9日，发行价格为100元/百元面值。

    据了解，此次申购情况如下：有效申购家数仅1家，合规申购金额为20亿元，申购价位为2.8%，薄记管理人及主承销商均为中国银行股份有限公司。


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