资本圈 | 五洲国际未能偿还17.22亿到期债券 融信、正荣发债

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    五洲国际间接全资附属公司未如期偿还17.22亿公司债券

    9月24日，五洲国际发布公告称，公司间接全资附属公司无锡五洲国际装饰城有限公司未能偿还公司债券还本金总额约人民币15亿元等相关事宜。

    观点地产新媒体查阅公告显示，五洲国际间接全资附属公司无锡五洲于2016年9月19日发行于2019年到期本金额为人民币15亿元、利率7.4%名为“16锡洲02”公司债券，原有责任于2019年9月19日赎回本金额人民币15亿元，并支付利息人民币2.22亿元，合共人民币17.22亿元。

    董事遗憾地宣布，由于无锡五洲的财政困难，其未能履行上述付款责任。本公司现正积极探索各种方法以弥补本公司与公司债券有关的违约，并将适时刊发进一步公告以知会公司股东及潜在投资者有关最新状况。

    此外公告显示，公司股份自2018年9月3日上午9时正起于联交所暂停买卖，直至另行通知为止。

    融信拟发行40亿元公司债 用于偿还16、19年两笔债券

    根据上交所9月23日公布，融信（福建）投资集团有限公司拟发行2019年公司债券（第二期）。

    观点地产新媒体了解，该债券为小公募债，拟发行金额40亿元，承销商/管理人为西南证券股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司。

    截至目前，该债券项目状态为“已受理”。

    融信表示，发行债券募集资金拟用于偿还已发行的公司债券，分别为：于2016年1月18日发行的“16融信01”，到期（回售）日期为2020年1月18日，当前余额12.85亿元；于2019年7月2日发行的“19融信01”，到期（回售）日期为2021年7月2日，当前余额28.5亿元。

    两笔债券当前余额为41.35亿元。

    华发集团发行中票及超短期融资券 合计规模达20亿元

    9月24日，上清所中披露珠海华发集团有限公司2019年度第五期中期票据及第十期超短期融资券申购说明，合计发行规模达20亿元。

    观点地产新媒体从募集说明书中了解，华发集团2019年度第五期中期票据计划发行规模为10亿元，期限5年，申购/申购区间为3.5%--5%，债券面值为人民币100元，发行日期为2019年09月25日至2019年09月26日。

    华发集团2019年度第十期超短期融资券计划发行规模为10亿元，期限270天，申购/申购区间为2.5%--3%，债券面值为人民币100元，发行日期为2019年09月20日至2019年09月20日，上市日期为2019年09月24日，兑付及付息日期为2020年06月19日。

    正荣地产发行2022年到期的3亿美元票据 年息8.7%

    9月24日，正荣地产集团有限公司发布公告表示，将发行本金总额为3亿美元的票据，年息8.7%。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2022年8月3日到期。

    于9月23日，正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、海通国际及汇丰银行订立购买协议。

    观点地产新媒体查阅获悉，票据将自10月3日（包括该日）起计息，须每半年期末支付，自2020年2月3日起于每年2月3日及8月3日支付。

    此外，正荣地产拟寻求票据于联交所上市，公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函，预期票据将分别获惠誉国际评级有限公司及穆迪投资者服务公司评为B+及B2。

    正荣地产表示，拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项，公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。

    据悉，正荣地产现有票据还包括2020年到期的4亿美元年息10.5%的优先票据、2021年到期3.5亿美元年息12.5%的优先票据、2020年到期的2亿美元年息8.6%优先票据、2021年到期的2.3亿美元年息9.8%优先票据、2022年到期的3.1亿美元年息9.15%的优先票据及2023年到期的4.2亿美元年息8.65%优先票据。


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