正荣地产拟先旧后新配售2.45亿股 净筹资12亿港元

   核心提示：公司拟将认购事项所得款项净额于机会出现时用作未来可能投资，及作为集团一般营运资金。

   7月21日晚间，正荣地产集团有限公司发布公告表示，于7月19日正荣地产、RoYue  Limited（卖方）与配售代理订立配售及认购协议，卖方已同意出售最多达244,756,000股现有股份予正荣地产。

   此外，卖方已有条件同意按认购价（与配售价相同）认购，正荣地产亦已有条件同意按认购价配发及发行最多244,756,000股新股份，配售价/认购价为每股股份4.95港元，认购事项的所得款项总额预期将为12.12亿港元。

   认购事项的所得款项净额（经扣除本公司将承担或产生之所有相关费用、成本及支出后）预期将约为11.99亿港元。因此，净认购价将约为每股认购股份4.90港元。

   观点地产新媒体查阅获悉，244,756,000股的配售股份相当于：(a)截止公告日已发行股份总数约5.94%；及(b)完成认购事项后经扩大已发行股份总数约5.60%（假设自本公告日期至认购事项完成，除本公司配发及发行认购股份外，已发行股份总数不会有任何变动）。

   上述认购股份将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。该股份按每股面值0.00001美元计的合计面值为2447.56美元，并按最后交易日在联交所所报收市价每股股份5.05港的市价为12.36亿港元。

   据悉，卖方由公司控股股东之一欧宗荣全资拥有。于本公告日期，卖方持有合共2,278,525,000股股份（包括配售股份），占本公告日期已发行股份总数约55.26%。

   倘该等条件未能于今年8月2日或协定较迟的日期达成，则卖方与正荣地产于认购事项下的义务及责任将告无效及失效。

   同时，此次配售股份，将配售予不少于六名独立承配人，而彼等及其各自最终实益拥有人独立于公司及公司关连人士且与彼等概无关连；与卖方及卖方一致行动人士并非一致行动人士。配售事项完成后，预期不会有承配人成为正荣地产的主要股东。

   正荣地产表示，公司拟将认购事项所得款项净额于机会出现时用作未来可能投资，及作为集团一般营运资金。配售事项及认购事项将为筹集额外资金以巩固财务状况，及扩阔集团股东基础及资本基础提供良机以促进未来发展，亦可增加股份的流通性，属公平合理，并符合公司及股东的整体利益。


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