房企资本：凯德设首支自主私募股权基金 招商蛇口发35亿超短期融资

    核心提示：凯德设立首支自主私募股权基金CAP I，首期募集资金26.26亿；招商蛇口35亿超短期融资券完成发行；融侨11亿ABS状态更新为已受理...

    凯德设立首支自主私募股权基金CAP I 首期募集资金26.26亿元

　　凯德（专题阅读）集团4月22日宣布，设立首支自主房地产私募股权基金——凯德亚洲合伙基金1 CapitaLand Asia Partners I (CAP I)。该基金将在新加坡、北京、广州、上海、深圳、大阪和东京亚洲主要门户城市，投资增值及改造型办公楼资产。

　　据介绍，凯德自2018年7月开始募集资金，仅9个月便成功完成CAP I首期3.913亿美元 (约合26.26亿人民币)的资金募集。资金主要来源于机构投资者，包括亚洲和欧洲的养老基金、保险公司和金融机构。

　　凯德集团总裁兼集团首席执行官李志勤表示：“CAP I是凯德集团设立的首支自主私募股权基金，CAP I首期募集的快速完成，表明投资者对凯德集团充满信心，相信我们有能力为他们带来良好回报。”

　　凯德私募投资管理首席执行官林太根亦表示:“很高兴CAP I成功完成首期募集，同时欢迎一批新的投资伙伴加入凯德的基金管理平台。目前，CAP I已经在关注一系列投资机会，预计将在未来几个月完成投资。”

　　招商蛇口35亿超短期融资券完成发行 票面利率2.8%

　　4月23日，据上清所披露信息显示，招商蛇口35亿元超短期融资券发行完成，票面利率2.80%，有效期限90日。

　　披露信息显示，该期债券合规申购家数6家，有效申购家数3家；合规申购金额68.5亿元，有效申购金额35亿元；最高申购价位3.50元，最低申购价位2.69元。

　　另据观点地产新媒体了解，今年1月，招商蛇口成功发行了2019年度第一期超短期融资券，实际发行总额为15亿元，期限为120天。

　　招商蛇口彼时融资券核准发行金额为100亿元，第一期计划发行金额15亿元，所获资金将主要用于偿还2019年1月到期的一宗10亿元规模债券，以及0.5亿元用于偿还银行贷款。

　　首创置业发行2019年第一期中期票据 发行总额10亿元

　　4月19日，首创置业股份有限公司于上清所披露了2019年度第一期票据募集说明。

　　据观点地产新媒体了解，本期票据采用实名制记载方式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。本次票据发行主承销商兼簿记管理人为招商证券，兴业银行作为联席主承销商。

　　说明还披露了本期发行金额为人民币10亿元，中期票据面值为100元。其中，品种一初始发行规模为5亿元，品种二初始发行规模为5亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计为10亿元。

　　发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期品种一期限为3+N年期；品种二期限为5+N年期。

　　融侨集团11亿元应收账款ABS项目状态更新为“已受理”

　　据上海证券交易所4月22日披露信息，华创证券-融侨集团应收账款资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。

　　观点地产新媒体了解到，华创证券-融侨集团应收账款资产支持专项计划品种为资产支持证券-ABS，拟发行金额为11亿元，发行人为融侨集团股份有限公司，承销商/管理人为华创证券有限责任公司。

　　另据了解，公司近日还在北京金融资产交易所成功发行“2019年第一期民生-融侨鼎程债权融资计划”。该债权融资计划由民生银行、华融证券等专业金融机构精心设计，总规模20亿元，期限18年，发行利率5.55%。

　　融侨集团透露，在下一阶段，还将不断推出资本市场产品，包括小公募、私募债、ABS等。