房企资本：恒大发行20亿美元票据 融创拟发80亿公司债获受理

    核心提示：恒大发行三笔合共20亿美元票据，利率9.5%-10.5%；融创80亿元公司债、恒大200亿元公司债获受理；蓝光发展成功发行5000万美元境外私募债券...

    恒大发行三笔合共20亿美元票据 利率9.5%-10.5%

　　4月8日，中国恒大（专题阅读）集团公告称，发行3笔合共20亿美元的优先票据。

　　观点地产新媒体了解，其中一笔为12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据；4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据；以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

　　目前，恒大已与瑞信Credit Suisse (Hong Kong) Limited、中国银行股份有限公司、光银国际资本有限公司、海通国际证券有限公司、美林（ 亚太）有限公司及瑞银国际集团香港分公司订立购买协议。

　　恒大拟发行200亿元公司债获受理 用于偿债及支付利息

　　4月8日据上交所披露，恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元（含200亿）公司债券。目前债券项目状态显示为“已受理”。

　　该债券为小公募债券，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。恒大表示，该债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。

　　融创房地产拟发行80亿元公司债已获上交所受理

　　4月8日，上交所披露信息显示，融创（专题阅读）房地产集团有限公司拟申请发行80亿元公司债券，申请已获得上交所受理。

　　本次债券发行期限不超过7年，拟分期发行，首期发行规模不超过50亿元（含50亿元），品种为小公募，发行对象不超过200人。具体发行方式、发行对象和配售规则将按照有关规定向投资人披露。

　　我爱我家拟发行20亿境内公司债 期限不超5年

　　4月8日，我爱我家控股集团股份有限公司公告，拟公开发行公司债券，债券发行总额不超过20亿元（含20亿元）人民币，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　发行方式为以一次或分期发行方式面向合格投资者在中国境内公开发行。同时，债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

　　蓝光发展成功发行5000万美元境外私募债券

　　4月8日，四川蓝光发展股份有限公司公告称，公司境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited发行了一笔境外美元债券。

　　观点地产新媒体了解，该债券为私募债，本金金额0.5亿美元。债券已于3月29日成功发行。

　　金茂酒店拟发行7亿元超短期融资券

　　金茂（中国）酒店投资管理有限公司发布公告称，于4月8日，公司的全资附属公司中国金茂（集团）有限公司建议于中国国内银行间市场发行超短期融资券，本金总额预期为人民币7亿元。

　　此次超短期融资券是中国金茂（集团）2019年内的第二次发行，本金总额预期为人民币7亿元，票息利率通过簿记建档方式厘定，超短期融资券募集的资金计划用于补充中国金茂（集团）的营运资金。