房企资本：恒大质押嘉凯城5.4亿股、佳兆业拟发行优先票据

    核心提示：恒大质押嘉凯城5.4亿股，占所持股份比例51.82%；佳兆业拟发行优先票据，用于现有债务再融资；招商蛇口累计斥资21.19亿回购9744万股...

    恒大质押嘉凯城5.4亿股 占所持股份比例51.82%

　　4月1日，嘉凯城集团股份有限公司发布公告称，公司控股股东广州市凯隆置业有限公司质押公司5.4亿股，本次质押占其所持股份比例51.82%。

　　公告披露，广州市凯隆置业有限公司因融资原因，于2019年3月29日质押了公司5.4亿股，将于2020年3月28日到期，质权人为中信证券股份有限公司。

　　截至4月1日，广州凯隆共持有公司股份10.42亿股，占公司总股本的57.75%。广州凯隆累计质押公司股份5.4亿股，占公司总股本的29.93%。

　　资料显示，广州凯隆置业为恒大（专题阅读）集团及恒大地产的控股股东。

　　据观点地产新媒体此前报道，嘉凯城2018年实现营业收入16.94亿元，同比增长34.59%；实现亏损16.38亿元；实现归属于母公司净亏损15.64亿元。

　　招商蛇口累计斥资21.19亿回购9744万股 占总股本1.23%

　　4月1日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，截至3月31日，公司累计回购公司股份9744.45万股，已支付的总金额为21.19亿元（含印花税、佣金等交易费用）。

　　据公告披露，截至3月31日，招商蛇口通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份9744.45万股，占公司总股本的1.23%；本次回购股份最高成交价为22.84元/股，最低为20.18元/股，已支付的总金额为21.19亿元（含印花税、佣金等交易费用）。

　　此前，招商蛇口曾计划以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（普通股股票），回购价格不超过人民币23.12元/股，回购股份的资金总额不低于20亿元（含）、不超过40亿元（含）。

　　2月19日，招商蛇口将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集资金（含利息）共计23.26亿元的用途变更为回购公司股份。

　　招商蛇口表示，假设此次回购按照回购资金上限即人民币40亿元实施，其中23.26亿元来源于用途变更为回购公司股份的募集资金，16.74亿元来源于债权融资。

　　此外，按照招商蛇口的计划，上述回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划，回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　大股东尚未与京基签订协议 阳光股份申请于4月2日复牌

　　4月1日晚间，阳光新业地产股份有限公司发布复牌提示性公告，称公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2019年4月2日开市起复牌。

　　据观点地产新媒体了解，此前3月25日晚，阳光股份收到公司第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD（持股比例29.12%）《通知函》告知，因正在与京基集团有限公司（交易对手方所属房地产行业），筹划转让其持有的公司29.12%股份事项，因此阳光股份股票自2019年3月26日开市起停牌。

　　此次最新公告披露，4月1日，阳光股份收到ETERNAL PROSPERITY《通知函》告知，截至《通知函》发出日，ETERNAL PROSPERITY尚未与京基集团签署合作意向书、框架协议及正式协议。

　　阳光股份表示，鉴于本次重大事项总计停牌时间已满5个交易日，协议签署时间无法预计及协议能否最终签署尚存在重大不确定性，因此，公司将向深交所申请公司股票于2019年4月2日（周二）开市起复牌。

　　佳兆业拟发行优先票据 用于现有债务再融资

　　4月1日，佳兆业（专题阅读）（相关干货）集团控股有限公司发布公告称，公司建议进行优先票据的国际发售，票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）尚未厘定。

　　据观点地产新媒体了解，中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同方正证券（香港）融资有限公司作为联席牵头经办人，票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行累计投标结果厘定。

　　落实票据条款后，预期中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券（香港）融资有限公司与佳兆业等各方将订立购买协议，据此中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券（香港）融资有限公司将为票据的初步买家。

　　佳兆业表示，公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请，票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

　　中骏集团发行3.5亿美元优先票据 票面利率7.375%

　　4月1日，中骏集团控股有限公司发布公告称，发行于2024年到期的3.5亿美元优先票据，票面利率7.375%。

　　公告披露，中骏集团连同附属公司担保人于4月1日与汇丰、渣打银行、美林、德意志银行、J.P.Morgan、瑞银及上银国际就本金总额为本期票据发行订立购买协议，上述公司为有关票据发售及销售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦为票据的最初买家。

　　据观点地产新媒体了解，该期票据本金总额3.5亿美元，票面利率7.375%，除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2024年4月9日到期，中骏并将寻求票据在联交所上市。

　　此外，票据预期会获标准普尔评级服务机构评定为B级，以及获穆迪投资者服务公司评定为B2。

　　中骏集团表示，拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。